Private Banking 2.0

Chancen aktiv nutzen

 

Ausgangslage in Private-Banking-Einheiten

  • Noch große Dominanz des stationären Vertriebs
  • Teilweise Zuordnung von Kunden ohne Private-Banking-Potenzial
  • Zu starke Fokussierung auf der Vermögensoptimierung (Wertpapiere) zu Lasten weiterer Kernberatungsthemen
  • Differenzierter Einsatz des Beratungsprozesses Private Banking
  • Digitale Komponenten spielen in der Erbringung der Leistungen noch eine untergeordnete Rolle
  • Ergebnisbeiträge pro Kundenverbund teilweise unterhalb der ursprünglichen Planung und der kritischen Benchmark von 5.000 €

 

Kundenstimmen

Wir haben in der Projektarbeit ein großes Augenmerk auf die Zusammenarbeit zwischen Private Banking und Firmen-kunden gerichtet, beide Seiten mitzunehmen. Heute liefern wir über die Beratertandems für die Sparkasse regelmäßige Zusatzerträge zu.

Christoph Smolka, Bereichsleiter Firmenkunden, Sparkasse Hilden-Ratingen-Velbert

Dank der zielführenden Zusammenarbeit mit Herrn Oliver Schmidt haben wir im Private Banking sehr gute und praxistaugliche  Projektergebnisse erarbeitet. Bereits im ersten Jahr ist es uns gelungen, die Erträge pro Kunde                                                              um 12% zu steigern!

Martin Bücher, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Biberach

Unsere Leistungen im Private Banking

  • Zielbild Private Banking 2.0 zur nachhaltigen Weiterentwicklung
  • Konzeption der Kundensegmentierung/ -selektion Private Banking
  • Weiterentwicklung des Beratungsprozesses Private Banking (u.a. Integration Omnikanal) inkl. eines durchgängigen Neukundenprozesses
  • Weiterentwicklung der Kernberatungsthemen
  • Ausbau der Co-Betreuung gewerblicher Kunden (Unternehmerberatung)
  • Optimierung des Ziel-/ Steuerungssystems
  • und viele weitere Leistungsbausteine

Weiterentwicklung mit dem DSGV-Ansatz „Private Banking 2.0“ in Kombination mit unserer langjährigen Erfahrung

Unser Angebot

Ihre Ansprechpartner

Thomas Rogge

Inhaber

Telefon (02202) 9428910

TR@ProFido-Beratung.de

Oliver Schmidt

Senior Manager

Telefon (02202) 9428921

OS@ProFido-Beratung.de